“符合招聘條件后，公司都會(huì)電話安排線上面試的。”2月25日，雙良硅材料包頭有限公司(下稱雙良包頭公司)人力資源部一位工作人員在電話中告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，公司近期的確在大量招聘，但是由于包頭市及周邊城市的疫情不明朗，“我們現(xiàn)在暫停公布初選通過(guò)的名單，具體面試時(shí)間以電話通知為準(zhǔn)，沒(méi)收到電話的也不要著急，公司都會(huì)陸續(xù)安排的。”
從去年11月至今，雙良包頭公司的招聘、面試就沒(méi)有停過(guò)，最新的招聘崗位于2月26日上午披露，火熱招聘的背后是中國(guó)光伏行業(yè)景氣度的高漲推動(dòng)了對(duì)于上游硅料、硅片的需求。
就在雙良包頭公司大量“招兵買(mǎi)馬”的同時(shí)，PVinfolink披露的最新數(shù)據(jù)顯示，硅料、硅片的價(jià)格又漲價(jià)了。
連續(xù)反彈已達(dá)六周
2月23日，PVinfolink披露了最新一期的光伏數(shù)據(jù)，硅料、多晶硅片、單晶硅片的價(jià)格均集體上漲。
其中，多晶硅致密料較此前一周上漲了1元，漲幅為0.4%，均價(jià)為242元/公斤，這已經(jīng)硅料連續(xù)上漲的第6周。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，多晶硅致密料從去年12月1日的269元/公斤開(kāi)始下跌之后，一路曾跌至12月29日的230元/公斤，跌幅一度達(dá)到14.5%。
就在市場(chǎng)一片悲觀預(yù)期中，硅料在2022年1月初止跌，并在1月26日開(kāi)始反彈。從230元/公斤反彈至目前的242元/公斤，硅料在過(guò)去1個(gè)月的時(shí)間里漲幅達(dá)到了5.22%。
較之硅料而言，硅片的下跌、止跌與反彈都要提前一些，目前也連續(xù)反彈了6周。
單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)均從去年11月24日一直跌到12月22日，彼時(shí)兩種硅片的均價(jià)分別從5.75元/片、6.87元/片跌到4.9元/片、5.7元/片。
PVinfolink2月23日的數(shù)據(jù)顯示，單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)已經(jīng)分別漲至5.35元/片和6.45元/片，反彈幅度分別達(dá)到12.86%和13.16%。
單晶硅片(210mm/160μm)的價(jià)格目前為8.50元/片，較此前的低點(diǎn)7.7元/片已經(jīng)反彈了10.39%。
相比單晶硅片而言，多晶硅片的反彈力度最大。PVinfolink2月23日的數(shù)據(jù)顯示，多晶硅片的價(jià)格較此前一周上漲了0.03元，漲幅為1.3%，均價(jià)為2.28元/片，這一價(jià)格較此前的低點(diǎn)1.79元/片，近兩個(gè)月漲幅約27.37%。
“就我們目前的調(diào)研情況來(lái)看，硅料實(shí)際供應(yīng)量的提升速度有限。”某券商電新行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，今年一季度，硅料整體的新增供應(yīng)量對(duì)比硅片拉晶環(huán)節(jié)的新增需求量來(lái)說(shuō)，“仍然是不足的，同時(shí)在拉晶環(huán)節(jié)抬升開(kāi)工率的背景下，短期硅料供應(yīng)和需求之間錯(cuò)配關(guān)系難解，硅料價(jià)格小幅上漲依舊是大概率事件。”
硅片生產(chǎn)企業(yè)紛紛上調(diào)價(jià)格
光伏產(chǎn)業(yè)大致分為硅料、硅片、電池片、組件及電站5個(gè)環(huán)節(jié)，硅料是產(chǎn)業(yè)最上游的環(huán)節(jié)，光伏電站是最下游的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著硅料、硅片價(jià)格的反彈，部分企業(yè)也開(kāi)始調(diào)價(jià)。
2022年1月初開(kāi)始，隆基股份(601012.SH)與中環(huán)股份(002129.SZ)這兩大硅片龍頭開(kāi)始陸續(xù)上調(diào)硅片價(jià)格。
1月16日，隆基股份在官網(wǎng)宣布硅片價(jià)格上調(diào)。十天之后，1月26日，中環(huán)股份宣布硅片價(jià)格上調(diào)。
緊接著第二天，即1月27日晚，隆基股份再次上調(diào)硅片價(jià)格。2月22日晚，隆基股份年內(nèi)第三次上調(diào)硅片價(jià)格。次日，其他二線硅片企業(yè)紛紛跟進(jìn)調(diào)漲報(bào)價(jià)。
“中環(huán)股份目前還沒(méi)有上調(diào)價(jià)格的消息，但我們覺(jué)得早晚也會(huì)上調(diào)。”上述券商電新行業(yè)分析師如是說(shuō)。
由于硅料與硅片在去年的價(jià)格瘋漲，使得硅料、硅片類上市公司2021年業(yè)績(jī)快報(bào)都表現(xiàn)不錯(cuò)。
硅料方面，通威股份(600438.SH)2021年歸母凈利潤(rùn)為82.03億元，同比增長(zhǎng)127.35%；大全能源(688303.SH)預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)為56億元~58億元，同比增長(zhǎng)436.69%~455.86%。
硅片方面，上機(jī)數(shù)控(603185.SH)2021年歸母凈利潤(rùn)為16.37億元，同比增長(zhǎng)208.01%；雙良節(jié)能(600481.SH)2021年歸母凈利潤(rùn)為3.12億元，同比增長(zhǎng)127.24%。
國(guó)元證券研報(bào)指出，相較2021H2硅料供不應(yīng)求的情況，2022H1行業(yè)供需緊張情況有望逐步趨緩，“但考慮到在其直接下游硅片環(huán)節(jié)集中擴(kuò)產(chǎn)的情況下，新硅片產(chǎn)能采購(gòu)開(kāi)工的硬性需求，或放大硅料供需緊張程度，供給或仍然偏緊。”
既然硅料、硅片的景氣度依然很高，為何相關(guān)上市公司的股價(jià)卻漲跌不一呢？
截至2月25日，今年以來(lái)，通威股份下跌了6.38%、大全能源下跌了12.46%、上機(jī)數(shù)控下跌了4.89%、京運(yùn)通(601908.SH)下跌了5.13%、隆基股份下跌了13.50%、但中環(huán)股份上漲了13.75%、雙良節(jié)能上漲了22.27%。
那么，今年的光伏行業(yè)上市公司的股價(jià)會(huì)不會(huì)像去年一樣上漲嗎？
創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)基金經(jīng)理曹春林認(rèn)為，新能源還會(huì)是未來(lái)幾年很好的賽道之一，但可能不會(huì)像2021年那么耀眼。“我最看好儲(chǔ)能和光伏。目前光伏發(fā)電在全球發(fā)電量中占比還很低，未來(lái)發(fā)展空間很大，行業(yè)天花板最高。”
Wind光伏指數(shù)去年11月23日創(chuàng)出5612.40點(diǎn)之后，就一路跌至今年2月14日的4158.35點(diǎn)，跌幅一度達(dá)到25.91%。2月25日，Wind光伏指數(shù)以上漲1.70%報(bào)收4714.67點(diǎn)，較4158.35點(diǎn)已經(jīng)反彈了13.38%。
上述某券商電新行業(yè)分析師比較樂(lè)觀，在他看來(lái)，光伏依舊是今年不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)，“部分個(gè)股有可能繼續(xù)創(chuàng)出新高，尤其是硅料、硅片類企業(yè)。”
“中國(guó)的光伏企業(yè)是全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最明顯的，很多環(huán)節(jié)如組件占了全球絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額。”不過(guò)，曹春林也坦言，投資中有一個(gè)問(wèn)題，就是有些時(shí)候市場(chǎng)的預(yù)期過(guò)高。“產(chǎn)業(yè)本身有自己的發(fā)展規(guī)律，比如通常需要兩年、三年才能完成某個(gè)過(guò)程，而資本市場(chǎng)有時(shí)候會(huì)認(rèn)為一年就能完成，給予一個(gè)很高的估值，我覺(jué)得預(yù)期過(guò)高，可能是市場(chǎng)的分歧所在。”
在二級(jí)市場(chǎng)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資分歧猶存的時(shí)候，雙良節(jié)能包頭公司的招聘依舊火熱，從拉晶班長(zhǎng)、主管到拉晶學(xué)徒，再到機(jī)加操作、再到方棒、圓棒檢驗(yàn)員，幾乎涵蓋了硅片生產(chǎn)的所有崗位。
（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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